2010年我国钢铁工业市场需求

戚向东

7月15日由中国钢铁企业网主办的“第二届中国钢铁企业发展战略研讨会”上,中国钢铁工业协会常务副秘书长、首席分析师戚向东在其报告中分析了我国钢铁产业发展态势,并指出我国在未来几年内对钢铁仍有很大的需求,钢铁业也将继续平稳较快发展。

我国今年钢铁业运行态势

和去年相比,今年是世界各国共同应对金融危机冲击,力保经济复苏的一年,也是经济运行最复杂的一年。今年上半年,我国实施保持经济平稳较快发展,在应对困难时应该说是出台了一些比较好的政策、措施。从上半年来看,我们国家在宏观政策上提出了保持经济平稳较快发展,调整经济结构和管好通胀预期,去年是四句话:保增长、扩内需、调结构、扩民生,今年提出了三个宏观政策的核心。通过半年来的运行,总体来看,我国经济运行良好,并且正朝着宏观调控的预期方向发展。

钢铁工业上半年整体出现了生产需求增长、价格波动运行,出口回升,效益好转的态势。总体来讲,相对于去年,今年的宏观环境和钢铁自身的运行还是比较好的。展望下半年,钢铁市场仍存在诸多的不确定因素,钢铁行业面临新的机遇和严峻挑战。所以我认为我们要充分认识和关注市场与政策的变化,来寻找新机遇,应对新挑战,取得市场主动权。

纵观今年上半年的运行,有以下五个特点:

1、钢铁生产高速增长,市场压力增大。前5个月,钢铁生产增长23.8%,这个产量的增长主要的原因就是全球经济复苏和我国经济较快经文的发展,拉动了钢材的需求,所以从今年前5个月来看,生产和消费增长速度都比较快,但市场压力也比较大。

从粗钢的日产水平来看,最高日产达到了184.68万吨,按照这个产量,年产将到达6.7亿的水平。而且全国钢铁产能的利用率肯定要达到85%左右,85%左右是处在一个正常的区间。

从国内市场的表观消费来看,前5个月国内市场消费的粗钢是25739万吨,同比增长18.1%。今年1月份达到了29.6%的消费增长速度,随后逐月减缓,到了5月份,国内市场表观消费只增长了10.02%,是今年以来的新低,也是近几年的新低。由此可以看出,今年上半年我国粗钢的表观消费呈现一个减缓的态势。与此同时,市场资源的供给量压力也在减缓。

我个人认为,今年全年如果中国的经济能够保持在9.5以上的GDP,固定资产投资要增加20%,中国今年的粗钢表观消费不会低于10%,因为按照我们对今年GDP的增长和固定资产投资的增长,如果这个水平没有4000-5000万吨的钢的生产量来支撑是不行的。

2、钢材的进出口增加,同比净出口大幅度增长。今年上半年,我国净出口粗钢1596万吨,去年同期净进口粗钢134.2万吨。这一正一反,相当于我们上半年有1731万吨的粗钢流向了国际市场。所以看到前面产量的增量来讲,其中有1731万吨是到了国际市场。

与此同时,我国钢坯进口大幅度下降,09年全年进口459万吨的钢坯,今年1-5月份只进口了23万吨,6月份进口也比较少。说明一个问题,国际市场对钢坯的需求比去年好转,中国的价格抑制的钢坯的进口。

3、国内市场的钢材从品种来看,板带大幅度增长。板带材产量是38.5%,同比增长40.6%,窄带产量同比增长14.4%,钢管同比增长11.8%;长材产量同比增长20.9%;1至5月份,钢筋同比增长16.9%,同小型材增长16.5%,热轧、冷轧各有所长。

4、钢价,由于经济危机的复苏,我们的经济出现较快发展,国内的钢价出现强劲攀升的态势,最高点在4月中旬,5月以后出现了大幅度的波动。国内市场钢材综合价值指数比1994年4月上涨了15.89%。比年初上涨了8.92%,比同期上涨了13.64%。这个上涨的幅度之小是在大众材料当中所没有的。

我们知道油价94年的时候,27美元一桶,昨天是77美元,矿价那时候是22,现在涨到1000多。钢材的价格这些年基本是原地踏步。国际国内的价差在进一步扩大,价格的涨幅国际高于国内,到6月末,钢材综合价格国际比国内高31.26个百分点,长材高21.95个百分点,板材高38.28个百分点。目前国内市场的含税价格仍低于国际市场的不含税价格。我们看CRU发布的价格,我们市场上的含税价格,国际上不施行增值税,没有税。

4月下旬以来,由于产量增长较快,国内市场受宏观调控政策预期的影响,对未来需求的信心下降,心态恐慌,成为这次钢价大幅回落的助推器。从今年全球经济走势和我国经济发展的基本面来分析,我个人认为随着政策的稳定、心态的稳定,后市钢材价格仍存在反弹动力。

国际市场我们也可以看到,国际市场从5月份开始,有所回落,但是回落的幅度没有我们这么大。国际市场去年的PPT走势和今年的走势空间是非常大的,涨势非常猛,从国际市场上的长材价格和板材价格就可以看出来。但从5月份以后有所回落,北美市场、欧洲市场和亚洲市场也都同步在回落。

5、大中型钢铁企业扭亏为盈,效益好转。

今年1至5月份,77家大中型钢铁企业累计实现工业总产同比增长39.63%,实现销售收入同比增长50.25%。利润比去年同期亏损32.90亿元,今年实现盈利443.27亿元。77户中有7户亏损,比上年减少17家,亏损面为9%,累计亏损额为5.11亿元。

今年4月份利润最高水平,达到了122.3亿,5月份回落到100.4亿。主营业务利润7.89%,同比上升4.32个百分点,销售收入利润率3.67%,比同比上升4.083百分点,但是低于工业行业平均水平,下半年提高利润水平的难度增加。

国际、国内市场对钢铁的需求状况

目前从发达国家到新兴市场,世界经济出现了持续复苏的迹象。但是复苏过程的曲折性和复杂性值得关注。最近我们看到几个权威机构给的数据,世界经合组织预测2010年世界经济增长4.6%,11年增长4.5%。6月20日G20峰会强调,世界经济正以超出预期的速度持续恢复。G20强调要确保全球经济复苏。我国一季度经济更是增长11.9%,有人预测说二季度可能在10.6%,但我们国家的PMI指数连续15个月保持在50%以上,但要注意的是5至6月份呈现回落的态势。

影响我国钢材市场主要一个是产量释放,第二是直接出口,第三是间接出口。从工业品来看,前5个月19种大的消耗钢材的工业品增长速度都是比较快的。最近我参加了一些国家部分部委总结上半年工作的座谈会,总体来看没有太大的担心。

钢铁是经济的晴雨表,08年4季度以来,全球经济衰退,钢铁大幅减产。去年比上一年减产8%。2010年全球经济复苏,拉动钢铁产能快速释放,呈现生产、消费双增长的态势,扭转了钢铁生产下滑的局面。

国际钢协统计,09年全球粗钢产量121970吨,比08年减产8%。2010年1至5月份,全球累计粗钢产量58605.9万吨,同比增长29.8%,平均日产钢388万吨,达到年产14亿吨水平,下半年生产水平将逐步回落。前5个月累计151天,平均日产钢388万吨。按照这个日产水平,下半年仍保持这个日产水平,今年全球的产钢量有14亿,14亿和12亿增加2亿吨。国际市场虽然不能完全消化这些钢材,但这里面却有一个全球在补充库存的问题,因此去年都在去库存化,今年从欧洲到北美都在补充库存。

但是今年的钢,按照目前的全球经济态势,要比去年增加1.3亿到1.5亿吨是完全有可能的。这种需求主要来源于投资、汽车、设备制造、造船、家电、建筑业的恢复性增长。

今年以来,世界主要的产钢国家产能释放速度加快,设备开工率已由去年的60%左右提高到80%以上。按照国家钢协的数据,今年以来,前5个月当中,有4个月全球设备开工率达到80%以上,其中4月份设备开工率达到83.2%,5月份开工率82%,所以看得出来市场竞争更加激烈。

全球目前钢铁产能扩张势头也十分强劲,现在我们关注一下全球一些钢铁巨头,正在寻找市场,加大投资。这就是对钢铁未来的预期是看好的。特别是关注印度、巴西、非洲这些国家。这里面有一个态势,世界钢铁的产能呈现出向拥有需求潜力和资源优势的发展中国家转移。像印度的钢产量很快要突破1亿吨以上。

1至5月份产钢最多的10个国家当中,日本增长了51.7%,美国增长了69.3%,德国增长了66.7%,巴西增长了58.6%,这些主要的产钢主要的国家增长幅度特别大,因此可以看出去年他们减产幅度也比较大。产钢大国产量的快速恢复,就加剧了市场的竞争。

接下来我将重点分析一下,如何辩证分析国内市场的供需形势。新世纪以来,我国钢铁工业快速发展的主要原因就是需求拉动的结果,是工业化、城镇化发展阶段决定的。2009年,我国生产粗钢56784万吨,只净出口286万吨钢。也就是说,在大数56700万吨都在国内消费掉,占当期钢材的0.5%,这个原因就是受我们国家扩大内需的政策拉动,也说明国内市场需求潜力巨大。

还要关注分析区域经济新增长及带来的需求空间。现在国家对结构大调整当中,除了区域经济协调发展,比如国家实施振兴东北老工业基地、西部大开发、中部崛起以及新疆跨越式发展的战略决策,当然也包括提出的福建的海西发展,还有以中心城市为主力经济圈的发展等等。这种发展的态势带来对钢铁刚性的需求,持续性、接替性是任何国家都不可避免的。现在大家都在议论钢多了还是少了,我说谁也不要把话说满了,说满了可能就有点问题。

看到国家今年7月份必须动工的,已经批准了西部大开发的23个重点项目,总投资6822亿元,今年在投资上,投资不必减弱有几大亮点,一个是区域经济的发展开工的项目,还有一个就是房地产,房地产的问题主要就是现在国家要增加供给量的问题。所以国家已经给各地签订协议,就是保障性住房、棚户区的改造、危房改造,今年的任务就是700万,还不包括最近公布的公住房的建设,这都是7月份以后要开工的。

再分析一下关于库存的问题,现在根据库存的渠道统计,中国拥有1750万吨的钢材库存。库存水平是由经济总量、生产总量和需求总量决定的。2010年的库存水平和前几年是不能相比的,因为国家的经济总量、生产总量和市场的需求总量都不一样。研究库存变化要从生产、流通、消费全方位研究,单看流通多少,钢厂的库存多少,并不能说明实质问题。所以只分析一个环节的库存水平,不能够得出正确的判断。09年我国GDP已经达到34万亿人民币,折合4.98万亿美元,可以这样说,我国已成为世界第二大经济体。

09年的固定资产投资22.48万亿,生产的粗钢56784万吨,国内市场表观消费量56498万吨,平均每万亿GDP消费1659万吨粗钢,每万亿固定资产投资消费2513万吨粗钢。这种巨大的需求带来库存的周转量是很大的。这些年来一个规律,当价格大幅度下跌的时候,必然导致流通商和终端用户不敢进货,减少库存,使库存向钢厂转移。所以现在钢厂压力比较大。

今年的2、3月份,大家预期看好钢铁价格上涨,那时候北京的库存到了80万吨,现在北京的库存56万吨,钢材价格跌的一塌糊涂。所以从这里可以得出一个问题,我们国家的市场跟外国不能同日而语。日本的库存保持在40天的生产量,美国的钢材服务中心保持在3个月的销售量,我们157万吨钢材是什么概念?是一个礼拜的生产量。所以我说对这个问题我们要有一个全面的分析和认识,什么原因造成的?如果说就是由于过剩造成的,那我们到年底看这些钢材都哪儿去了。

合理的库存是保证供给所必需的。09年从全球到中国是去库存化的过程,2010年经济发展预期向好,全球都在补充库存,库存变化与09年没有可比性。对这个问题,要有一个正确的判断,我们国家的钢材不同品种也不一样,有的品种库存扩大,有的不是这个概念,要区分开。

除此之外,我国城镇化还拥有着巨大的内需空间。实现城镇化是我国经济结构调整的重大战略,也是今后20年全面建设小康社会的主要任务。2009年,我国城镇化率46.6%,到“十二五”将达到50%,到2030年将达到65%,从而为扩大消费和投资需求提供了持续、强大的动力。

城镇化为我国钢铁工业提供了巨大的潜在市场。将有3亿农民转为城市人口,这是人类历史上的伟大工程,解决住、行、消费问题,钢铁工业要作强大支撑。现在以及未来的房地产投资,铁路、公路建设以及汽车的发展都会以此为契机。这也为今后钢铁产业的发展带来了巨大的动力。

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