全球电工钢市场差异化发展

发表日期:2011-03-01   评分: 0.00(0 票) - 对此新闻评分 - (369 次阅读)

2010年全球电工钢需求量估计在1100万吨左右。其中非晶粒取向钢(NGO)份额最大,某大型生产企业预测其市场规模在900万吨左右,晶粒取向钢(GO)的市场规模则约为200万吨。业内人士指出,亚洲是电工钢最大的消费市场,非晶粒取向钢和晶粒取向钢消费量分别占全球的80%和50%。

上述数据显示,在经历了2009年西方国家消费大倒退之后,钢铁需求已基本恢复2008年高位水平。 一家欧洲生产商估计,2008年全球晶粒取向钢产量接近210万吨,非晶粒取向钢产量则为1000万吨。从两种产品的市场规模差异和复杂程度透过生产商数量可以看出。据了解,全球共有14家晶粒取向钢制造商,非晶粒取向钢制造商数量则在30个左右(大部分晶粒取向钢制造商同时也生产非晶粒取向钢)。

有消息人士表示,全球晶粒取向钢产能已经从2007年的215万吨增至280万吨/年,中国武钢、俄新钢(NLMK)、美国AK钢铁公司的生产规模位居前三。另有两种说法则分别认为晶粒取向钢产能达到260万吨和300万吨左右。

价格走势

晶粒取向钢价格走势与全球钢市关联不大,而与特定消费行业的供需平衡密切相关;非晶粒取向钢价格则紧随普碳冷轧带钢走势。

电工钢大部分由钢厂直接销售,现货交易极少,铁矿石定价机制调整亦导致电工钢供应合同周期缩短。据了解,晶粒取向钢已经仍年度合同改为半年合同,正面临继续缩短合约周期的压力,而非晶粒取向钢的合同周期已经从半年改为3个月。从整体来看,亚洲的按月交易和现货交易多于其他地区 。

供应商们称,目前欧洲主流M5级晶粒取向钢的价格在1500欧元/吨以上。有进口商预计今年价格将走低至1300欧元/吨。对此当地生产商难以认同,他们认为价格已经探底,很快就将步入上升通道,原因之一便在于原料成本上涨。但也有人难以确定市场能否消化价格上涨。

据了解, 欧洲非晶粒取向钢价格已经自800欧元/吨的低位回升,具体情况规材质而定。

但即便是主流产品,价格也存在巨大差异。据了解,部分钢厂通常会想方设法生产高级和超高级别的产品,后者的市场占比自然节节攀升。据了解,高级晶粒取向钢的要价高出常规产品近50%。超高级非晶粒取向钢和高级非晶粒取向钢的价格则分别是常规产品的2倍和1.5倍。

主要市场

毫无疑问,电子产品制造业产量高、发电量和输电量增长迅速的中国已成为电工钢的主要消费国,预计今后仍将如此。市场人士预计,每年中国晶粒取向硅钢薄板需求量在80万吨左右。同时还有其他估测:中国晶粒取向钢需求至少占全球总需求量的40%、非晶粒取向钢消费量占比更高。

印度是电工钢另一迅猛发展的市场。据当地人士介绍,目前该国电工钢严重短缺,变压器部门预计每年须进口20万吨的晶粒取向钢。

在成熟经济体中,某生产商估计2008年欧洲退火非晶粒取向钢消费量为130万吨,再加30万吨无硅非晶粒取向钢。“2009年产量曾减少40%,2010年回升30%,”他如是说。晶粒取向钢年消费量现已上升至35万吨。

欧洲电工钢制造商主要包括安赛乐米塔尔、蒂森克虏伯、Stalprodukt和Cogent。

据称,俄罗斯国内交易的电工钢有85%产自俄新钢。尽管该公司(旗下Lipetsk及其子公司VIZ-Stal)晶粒取向电工钢薄板产能约35万吨,但2010年前9个月产量仅为19万吨。同期该公司的非晶粒取向钢产量为28万吨。

美国也是仅次于欧洲的电工钢主要市场之一,晶粒取向钢和退火非晶粒取向钢的需求总量约为40万吨,除此之外该国还消费了大量的无硅电工钢。据估计,美国晶粒取向钢的市场规模在30万吨左右。

美国市场最大特色是进口。尽管去年进口量低于前几年,但北美特钢工业协会(SSINA)的数据显示,前10个月进口产品的市场占有率近50%。

进口电工钢的威胁、北美市场的疲软是高盛2月份下调美国AK钢铁公司股票评级的主要原因。AK钢铁公司和阿勒格尼技术公司均是美国主要的电工钢生产商。

在南美,当地综合电工钢制造商安米Inox巴西公司预计,2015年晶粒取向钢和非晶粒取向钢的市场规模预计将分别达到13万吨/年(此前为7万吨/年)和30万吨/年(此前为12万吨/年)。增长主要动力源自拉美地区对高级晶粒取向钢和非晶粒取向钢的强劲需求。

国际贸易

电工钢的主要出口国是日本,中国则是最大的进口国。按产品种类划分,韩国、俄罗斯、泰国、美国、墨西哥以及欧洲也分别是某种电工钢的主要进口或出口国家和地区。

电工钢市场上的贸易纠纷屡见不鲜,目前最引人注目的纠纷事件都有美国的参与。一方面,美国电工钢制造商准备对日本、可能还有捷克及波兰提起不公平贸易诉讼;另一方面,中国裁定美国两大制造商倾销电工钢。

北美特钢工业协会公布,2010年前10个月美国进口电工钢78396短吨。其中仅10月份仍日本进口数量就达7000吨,同比增幅高达120%。

但接近日本供应商(尤其是JFE和新日铁)的消息人士透露,他们并非向美国倾销钢材,只是当地钢厂无法保障供应高级电工钢,对美出口可满足其安装更大功率变压器的需求。他们还说,部分进口产品是美国变压器制造商在全球范围内采购的。

自2010年4月起,中国对AK钢铁公司征收7.8%的反倾销税和11.7%的反补贴税,对阿勒格尼技术公司加征19.9%的反倾销税和12%的反补贴税。因此,美国钢厂开始转售原本打算卖到中国的钢材,据称对印度的销量大增。

俄罗斯电工钢制造商也在同一时期遭到贸易制裁,中国对进口自俄新钢及其子公司VIZ-Stal的晶粒取向硅钢征收6.3%的反倾销税。据悉,俄新钢向中国出口硅钢已有20年历史。

市场前景

有生产商预计2011年电工钢需求将好于去年,主要原因是发展中国家增长强劲,但西方国家需求不会有明显改善。另一生产商则认为,非晶粒取向钢需求将迅速增长,此前遭受经济危机重创的晶粒取向钢需求则会开始复苏。还有观点指出,2011年电工钢需求将上升,但价格可能受产能增长拖累走软。

2010年俄新钢晶粒取向钢产量波动较大,恢复危机前水平(季度产量8万吨)尚需时日。该公司认为,今年俄罗斯非晶粒取向钢需求将接近危机前水平。

美国晶粒取向钢需求短期内仍增长乏力。消息人士称,新增住宅类建筑几近为零,多数州政府也无力进行基建投资或维护。预计实际需求将在2011年下半年略有改善,2012年将进一步好转。

安赛乐米塔尔预计2011年非晶粒取向钢需求量将超950万吨,大大高于2009年的750万吨(2008年约为850万吨)。之后有望维持12%的年增长率,并在2014年达到1300万吨。

安赛乐米塔尔预计今年晶粒取向钢需求量将达到210万~220万吨,与2008年持平,但高于2009年的170万吨。今后晶粒取向钢将保持10%的年增长率,并带动消费量在2014年达到270万吨。

也有业内人士预计,全球晶粒取向钢需求量将在2015年达到300万吨/年。

至于供需平衡方面,安赛乐米塔尔预计2015年非晶粒取向钢产能利用率将达到100%,但晶粒取向钢却只有84%。一家欧洲生产商指出,非晶粒取向钢价格一直紧随全球钢市的上行态势,他坚信价格将随着供需平衡的改善而上升。与此同时,据称晶粒取向钢价格已摆脱2009年的颓势,恢复平稳,这家生产商看好今年行情,并预计随着供需关系更加平衡,2012年价格将会更高。不过,美国市场人士指出,继2010年走软之后,今年以来晶粒取向钢价格仍持续大幅下跌。

有业内人士列出了未来推动晶粒取向钢需求上升的三大因素:中东以及印度和中国基础建设投资增长;欧洲以及美国、俄罗斯等成熟经济体输电设备更新换代;替代能源对输电线路的需求增加。

安赛乐米塔尔预计,到2015年全球90%的电工钢新增需求将来自中国,发达国家则刚好恢复2008年需求水平。 (2011年3月1日中国冶金报)

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