全行业利润大减 三大结构性问题困扰钢铁业

发表日期:2012-03-13   评分: 0.00(0 票) - 对此新闻评分 - (349 次阅读)

在今年两会上,与会的钢铁行业代表均表达出一个相近的观点即钢铁业目前处于亏损或微利状态,并且这种态势将延续下去。而会外专家指出,我国钢铁行业备受三大结构性问题困扰,尽管《钢铁工业“十二五”发展规划》指出了明确的发展方向,但是2012年国内钢铁行业仍将面临市场需求和成本压力的双重考验。

与会代表:钢铁业寒冬至少要维持5年

钢铁业是我国重要支柱行业之一,也是我国工业化和城镇化进程的主要支持力量。然而,在今年两会上,多位来自于钢铁企业的人大代表都认为,我国钢铁行业正在经历寒冬。

全国人大代表、山东泰山钢铁集团董事局主席王守东表示“钢铁行业大部分处于亏损状态,2012年依然没有机会”;全国人大代表、太原钢铁(集团)有限公司董事长李晓波称“产能相对过剩是钢铁行业低效益的主要原因,加之中国铁矿石进口困难和铁矿石价格上涨,导致生产成本增加,降低了利润率”,而全国人大代表、武钢集团总经理邓崎琳更是直接表示:“钢铁业处于亏损或微利状态,不仅去年是严冬,今年也是严冬,钢铁业寒冬至少要持续5年时间”。

事实上,2011年全国重点大中型钢铁企业的销售利润率只有2.4%,较2010年的2.91%大幅下降,与2005年的6.25%更是剧降61.6%。从上述数据不难看出,自2005年起,我国钢铁行业的利润率不断下降,直至形成今天这种微利甚至亏损状态,绝非一日之寒。

2011年12月份钢铁业亏损企业数达26家,亏损额达43.56亿元。2012年1月份钢铁行业PMI经理人采购指数达47.9的低位,更折射出企业的经营困境没有什么改变。

仅从近年最为热销的螺纹钢市场来看,进入2012年2月份,在需求疲软,库存增加1700万吨的严峻形势下,价格面临很大的回落压力。实际上今年1月5日上海市场大螺纹钢价格4160元,日前已经跌破4000元,显示出建筑市场投资的回落趋势的严峻性。市场需求疲软仍制约钢材价格走势。而板材销售自2009年以来就一直处于相对低迷的状态,社会库存压力一直保持高位。

三大结构性问题困扰行业发展

从表面上看,我国钢铁业亏损的直接原因是原料供应受制于人。一个时期以来铁矿石价格上涨推升钢价走高,金融危机和经济疲软导致钢价大跌,铁矿石价格回落不仅滞后,钢厂要消化完前期的高价铁矿石储备至少要几个月,这是导致钢厂严重亏损的直接原因。

然而,从深层次上看,三大结构性问题是困扰行业发展,导致目前行业困境的重要原因。

首先,产能结构性过剩,产品的市场需求与行业生产供给能力之间存在结构性差异。“我的钢铁”资讯总监徐向春指出,十一五期间,我国钢铁行业整体上经历一场结构性的调整,板材产能增加过快,导致十一五末期出现了市场需求“长材强,板材弱”的局面,即市场长材价格不断走高,需求旺盛,而板材市场却是需求相对稳定,而供应过快导致了社会库存高企,价格一直低位徘徊。

其次,行业集中度低,行业自律调控能力和原材料议价能力低。正是因为这种产能结构性过剩所导致的市场供需出现的结构性矛盾,使得我国大批小型钢铁企业得以生存发展。因为我国大中型钢铁企业上马板材项目过多,而市场因为房地产和基础设施投资拉动下的大量长材需求,使得大批小型钢铁企业凭借长材生产而立稳脚跟。据估算,我国目前钢铁生产有70%是长材,2011年上半年,中国钢铁工业协会会员企业比上年同期增产6%,增幅大为缩小,而地方中小企业为主的非中钢协会员企业的增长幅度达到30%以上,全年产量大大超过1亿吨。

尽管,中国钢铁工业协会副秘书长王晓齐表示,中国钢铁产业集中度已经有了明显的提高,排名前十名的钢铁企业其产量占全国钢铁产量比重较2005年增长了近15个百分点,千万吨级企业达到16家,占全国钢产量近60%。但是,正如一位民营钢铁企业负责人所言,中国钢铁的需求仍将集中在长材市场,因为城市化的推进速度在不断加快,只要这个市场还在,中国的小型钢铁企业仍将长期存在下去,而且过得会比大钢铁企业好。

第三,产业布局不合理,钢铁产能分布仍是北剩南少。目前我国钢铁行业的产业布局仍不合理,市场供需上的物流成本较高,而且市场的地区结构性差异是困扰中国钢铁行业发展的长期问题。徐向春认为,从城市化发展态势上看,中西部地区固然是未来钢铁需求的新热点,但是我国钢铁消费的主要力量仍是在东部沿海地区,尤其是板材市场。而目前从需求分布、原料供应以及当地环境资源承受能力等方面来讲,北剩南少的局面仍没有改观。

但是,徐向春也指出,西部钢铁发展在考虑满足当地需求的同时,还要注意原料供应问题,如果铁矿石从沿海进口的话,其运输成本也是企业必须要考虑的。

十二五规划直指结构性问题 行业短期内仍将承压

面对上述三大结构性问题,《钢铁工业“十二五”发展规划》提出,十二五期间,我国钢铁工业要加快转变发展方式,实现由注重规模扩张发展向注重品种质量效益转变,更加注重产品升级、节能减排、调整结构、提升效益。

在品种质量上,既要重视重点行业的关键品种的开发,更要重视量大面广产品的质量提升。尤其值得注意的是,政府已经不再盲目地鼓励企业投资板材,而且当前市场板材不如长材收益大,钢铁企业对板材投资热情大幅下降,而且政府也设立了门槛,以市场为导向,优先支持有市场需求的品种上马。

在产业布局上,十二五规划再次明确了建设湛江、防城港两大钢铁基地,加快大型钢铁企业从中心城市中心城区撤出的工作,从地域布局和港口分布两大要点出发重新配置钢铁生产资源布局。

在资源保障上,加大自有铁矿石和海外权益矿的投资和开发力度,基本建立利益共享的铁矿石、煤炭等钢铁工业原料保障体系。在十二五末实现铁矿石自给度45%的战略目标。

然而,钢铁行业在短期内仍将承受来自铁矿石成本高企和下游行业需求萎靡的影响。正如邓琦琳所言,目前的钢铁企业将处在一个微利和经营非常困难的境地。上面是铁矿石、煤等高价位的原材料,承担巨大的成本压力,下面是经济下行,很多行业需求萎缩,出现供大于求的不利局面,利润空间非常小。

从最新情况看,国际铁矿石价格的持续回落态势持续,预期将有望下滑至100美元/吨左右。而现在钢铁行业仍在消化市场持续动荡带来的影响,如果2012年下游行业有所提振,尤其是固定资产投资、装备制造业、造船业等对钢铁需求比较大的行业,这或许能让钢铁行业迎来相对宽松的2012年。

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